03
03
L’EXÉCUTION
Mandat de transmission
Mandat de transmission
Le mandat complet, de la mise en marché jusqu’à la libération du dernier dollar. Nous représentons le cédant, jamais les deux parties. Un seul conseiller senior mène votre dossier du début à la fin.
Le mandat complet, de la mise en marché jusqu’à la libération du dernier dollar. Nous représentons le cédant, jamais les deux parties. Un seul conseiller senior mène votre dossier du début à la fin.
Les documents de mise en marché
Les documents de mise en marché
Teaser anonyme
Teaser anonyme
Une page qui présente l’occasion sans permettre d’identifier votre entreprise.
Une page qui présente l’occasion sans permettre d’identifier votre entreprise.
Cahier de présentation confidentiel
Cahier de présentation confidentiel
Le document maître. Historique, marché, opérations, équipe, clientèle, équipements, immobilier, données financières et perspectives.
Le document maître. Historique, marché, opérations, équipe, clientèle, équipements, immobilier, données financières et perspectives.
Salle de données sécurisée
Salle de données sécurisée
Toute la documentation classée et accessible par niveaux.
Toute la documentation classée et accessible par niveaux.
Diffusion contrôlée par paliers
Diffusion contrôlée par paliers
L’information sort par étapes. Chaque palier exige une contrepartie du repreneur.
L’information sort par étapes. Chaque palier exige une contrepartie du repreneur.
La mise en marché
La mise en marché
Ciblage des repreneurs
Ciblage des repreneurs
Une liste construite à partir de notre réseau et de nos recherches. Institutions, fonds d’investissement privés, opérateurs stratégiques, entrepreneurs individuels.
Une liste construite à partir de notre réseau et de nos recherches. Institutions, fonds d’investissement privés, opérateurs stratégiques, entrepreneurs individuels.
Approche individuelle et confidentielle
Approche individuelle et confidentielle
Chaque repreneur est approché un à un. Aucune annonce publique, aucune liste diffusée, aucune plateforme.
Chaque repreneur est approché un à un. Aucune annonce publique, aucune liste diffusée, aucune plateforme.
Qualification financière
Qualification financière
Nous validons la capacité réelle avant de dévoiler votre identité. Une belle offre d’un repreneur incapable de financer ne vaut rien.
Nous validons la capacité réelle avant de dévoiler votre identité. Une belle offre d’un repreneur incapable de financer ne vaut rien.
Tension concurrentielle
Tension concurrentielle
Plusieurs repreneurs avancent en parallèle sur le même échéancier. C’est ce qui déplace le prix.
Plusieurs repreneurs avancent en parallèle sur le même échéancier. C’est ce qui déplace le prix.
Préparation du cédant aux rencontres
Préparation du cédant aux rencontres
Ce que vous direz, ce que vous ne direz pas, comment répondre aux questions difficiles.
Ce que vous direz, ce que vous ne direz pas, comment répondre aux questions difficiles.
La négociation
La négociation
Comparaison des offres sur l’ensemble des termes
Comparaison des offres sur l’ensemble des termes
Pas seulement sur le prix affiché. Solde de prix de vente, ajustements, séquestre, contrepartie conditionnelle, période de transition.
Pas seulement sur le prix affiché. Solde de prix de vente, ajustements, séquestre, contrepartie conditionnelle, période de transition.
Structure de la transaction
Structure de la transaction
Actions ou actifs, effet fiscal, répartition du prix, effet sur votre produit net.
Actions ou actifs, effet fiscal, répartition du prix, effet sur votre produit net.
Fonds de roulement et séquestre
Fonds de roulement et séquestre
Deux mécanismes techniques où des centaines de milliers de dollars se déplacent discrètement.
Deux mécanismes techniques où des centaines de milliers de dollars se déplacent discrètement.
Non concurrence et entente de transition
Non concurrence et entente de transition
Portée, durée, activités visées. Votre rôle après la vente et sa rémunération.
Portée, durée, activités visées. Votre rôle après la vente et sa rémunération.
Lettre d’intention
Lettre d’intention
Nous négocions les termes avant l’exclusivité, quand vous avez encore du levier.
Nous négocions les termes avant l’exclusivité, quand vous avez encore du levier.
Maintien d’un repreneur de relève
Maintien d’un repreneur de relève
Nous gardons un deuxième candidat en réserve jusqu’à la clôture.
Nous gardons un deuxième candidat en réserve jusqu’à la clôture.
La vérification diligente et la clôture
La vérification diligente et la clôture
Gestion du processus
Gestion du processus
Listes de demandes, échéanciers, réponses. Vous exploitez votre entreprise, nous gérons le dossier.
Listes de demandes, échéanciers, réponses. Vous exploitez votre entreprise, nous gérons le dossier.
Défense du prix
Défense du prix
Un repreneur tentera de renégocier à la baisse. C’est la norme, pas l’exception. Notre travail est de documenter et de défendre chaque point.
Un repreneur tentera de renégocier à la baisse. C’est la norme, pas l’exception. Notre travail est de documenter et de défendre chaque point.
Coordination des professionnels
Coordination des professionnels
Avocats, comptables, fiscalistes, prêteurs. Nous tenons l’échéancier.
Avocats, comptables, fiscalistes, prêteurs. Nous tenons l’échéancier.
Accompagnement du financement du repreneur
Accompagnement du financement du repreneur
BDC, Desjardins, solde de prix de vente. Un repreneur qui ne finance pas est une transaction qui n’existe pas.
BDC, Desjardins, solde de prix de vente. Un repreneur qui ne finance pas est une transaction qui n’existe pas.
Plan de communication aux employés
Plan de communication aux employés
Le moment, le message et l’ordre des annonces. Une annonce mal faite fait partir des employés clés et déclenche un ajustement de prix.
Le moment, le message et l’ordre des annonces. Une annonce mal faite fait partir des employés clés et déclenche un ajustement de prix.
Clôture et décaissement
Clôture et décaissement
Ajustements finaux, transfert, réception des fonds.
Ajustements finaux, transfert, réception des fonds.
Après la clôture
Après la clôture
Ajustement du fonds de roulement
Ajustement du fonds de roulement
Le calcul final arrive de 60 à 90 jours après la clôture, et il est presque toujours contesté. Nous le vérifions et nous le défendons.
Le calcul final arrive de 60 à 90 jours après la clôture, et il est presque toujours contesté. Nous le vérifions et nous le défendons.
Libération du séquestre
Libération du séquestre
Les fonds retenus se libèrent selon un calendrier et des conditions précises. Nous suivons chaque échéance.
Les fonds retenus se libèrent selon un calendrier et des conditions précises. Nous suivons chaque échéance.
Suivi du solde de prix de vente
Suivi du solde de prix de vente
Versements, intérêts, conditions rattachées, recours en cas de défaut. Un solde de prix de vente est une créance, elle se gère.
Versements, intérêts, conditions rattachées, recours en cas de défaut. Un solde de prix de vente est une créance, elle se gère.
Contrepartie conditionnelle
Contrepartie conditionnelle
Si une partie du prix dépend des résultats futurs, il faut valider les calculs du repreneur. Ils sont rarement à votre avantage la première fois.
Si une partie du prix dépend des résultats futurs, il faut valider les calculs du repreneur. Ils sont rarement à votre avantage la première fois.
Votre période de transition
Votre période de transition
Ce que vous faites, à qui vous répondez, combien d’heures, jusqu’à quand. Encadré avant la clôture, respecté après.
Ce que vous faites, à qui vous répondez, combien d’heures, jusqu’à quand. Encadré avant la clôture, respecté après.
Réclamations sur les déclarations et garanties
Réclamations sur les déclarations et garanties
Un repreneur peut invoquer un manquement des mois après la clôture. Nous vous accompagnons dans la réponse et la documentation.
Un repreneur peut invoquer un manquement des mois après la clôture. Nous vous accompagnons dans la réponse et la documentation.
Transfert des relations clés
Transfert des relations clés
Clients, fournisseurs, employés. Un transfert réussi protège votre solde de prix de vente et votre contrepartie conditionnelle.
Clients, fournisseurs, employés. Un transfert réussi protège votre solde de prix de vente et votre contrepartie conditionnelle.
Réinvestissement du produit
Réinvestissement du produit
Nous vous référons aux professionnels appropriés pour la gestion du produit de vente.
Nous vous référons aux professionnels appropriés pour la gestion du produit de vente.
Pendant tout le mandat
Pendant tout le mandat
Un point d’avancement hebdomadaire, écrit. Vous savez en tout temps quels repreneurs ont été approchés, où chacun se situe et ce qui bloque.
Un point d’avancement hebdomadaire, écrit. Vous savez en tout temps quels repreneurs ont été approchés, où chacun se situe et ce qui bloque.
Nous acceptons un nombre limité de mandats à la fois. Un propriétaire qui transmet l’entreprise d’une vie a besoin d’un interlocuteur disponible, pas d’un dossier dans une file d’attente.
Nous acceptons un nombre limité de mandats à la fois. Un propriétaire qui transmet l’entreprise d’une vie a besoin d’un interlocuteur disponible, pas d’un dossier dans une file d’attente.
Une partie de votre prix dépend souvent encore de votre vigilance après la clôture. Nous restons dans le dossier jusqu’à la libération du dernier dollar, pas jusqu’à la signature.
Une partie de votre prix dépend souvent encore de votre vigilance après la clôture. Nous restons dans le dossier jusqu’à la libération du dernier dollar, pas jusqu’à la signature.
Parler à un conseiller
Parler à un conseiller